R05.06.01.01 · 任务小类

线索、商机与客户操作

Lead, opportunity & account operations

Create, update, merge and progress CRM records according to rules.

20 条本项目编写的提案 · 分类 v1.1 · 新增基准运行 0 次。下方验证方式与部分得分规则是设计，不是执行结果。

典型应用: Salesforce · HubSpot · Dynamics 365
小类 GUI 需求标签: HY · 混合

数字员工关联

本项目的小类归属，不代表员工能力实证或已导入基准覆盖。验收与价值指标均为建议，未测量 ROI。

关联岗位

销售与营销 · 代表性交付：合格 CRM 记录、分群触达活动及销售交接会议。

销售开发／CRM · 主任务小类

工作流: 核对客群与排除规则 → 研究 → 按授权触达 → 资格判断 → 回写 CRM 并交接。
交付物: 合格会议或线索、研究背景及 CRM 活动记录。
建议验收: 遵守退订与归属规则；联系人及 CRM 状态准确；资格结论获销售认可。
建议指标 · 未测量: 实际举行的合格会议数；有效线索转销售认可商机率；每次合格交接成本。

线索资格判断与 CRM 回写是主交付；合格会议预约对应日历排期结果。

11x: Outbound lead generation · 官方文档
11x: Salesforce integration and exclusions · 官方文档

对照全部数字员工工作流设计

任务提案 · 20

展开查看完整原文与建议检查方式；两种界面均保留提案英文原文。

R05.06.01.01-T01 Convert a qualified lead into account, contact and opportunity

原始指令

Salesforce developer org (Lightning). Convert lead 'Dana Ruiz' (Ruiz Logistics) into a new account and contact, creating opportunity 'Ruiz Expansion' with amount 48,000, close date 2026-12-15, stage 'Qualification', and keep the lead owner. Do not create a follow-up task.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Salesforce
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件
提案难度: 2 / 5

建议验证方式

Lead IsConverted; ConvertedAccount/Contact/Opportunity exist with names and fields equal spec; no Task created; owner unchanged. API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits.

建议部分得分

40% conversion with correct records; 40% opportunity fields; 20% no extra task

R05.06.01.01-T02 Associate five contacts to a company and set lifecycle stages in HubSpot

原始指令

HubSpot test portal. Associate the 5 contacts listed in input/contacts.txt to company 'Kestrel Metals' (one is currently associated to a duplicate 'Kestrel Metals Inc' - remove that association), set the primary company for each, and set lifecycle stage to 'Sales Qualified Lead'.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: HubSpot
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: 未声明
提案难度: 2 / 5

建议验证方式

Associations: 5 contacts primary to the correct company; duplicate association removed; lifecycle stage set on all 5. No private-app token is issued; HubSpot audit/property history must show changes from the web app.

建议部分得分

50% associations correct; 20% duplicate association removed; 30% lifecycle stage

R05.06.01.01-T03 Advance a deal and schedule the next activity in Pipedrive

原始指令

Pipedrive trial company. Move deal 'Orion Packaging - 2027 renewal' from 'Proposal made' to 'Negotiations started' and schedule a call activity 'Pricing review' for 2026-10-20 10:00 (company timezone) linked to the deal and its contact person.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Pipedrive
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 drag · 拖放
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: 未声明
提案难度: 1 / 5

建议验证方式

Deal stage equals 'Negotiations started'; activity exists with type call, subject, due date/time, linked deal and person. Agent has no API token; change log shows web.

建议部分得分

50% stage moved; 50% activity correct

R05.06.01.01-T04 Route twenty new leads to owners by assignment rules

原始指令

Salesforce developer org. input/routing_rules.pdf assigns leads by billing state and employee count (e.g. West + >1,000 employees -> Enterprise West queue). Twenty unassigned leads from the 'Web - Oct 13' campaign need owners. Assign each to the correct user or queue without changing other fields.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Salesforce
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

LeadHistory: owner of each of the 20 leads equals key; no other field changes; leads outside the campaign untouched. API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits. Control pair: T13.

建议部分得分

80% correct owner (equal share per lead); 20% no collateral edits

R05.06.01.01-T05 Fix opportunity stages that contradict the latest activity notes

原始指令

Salesforce developer org. For opportunities owned by 'P. Lane' with Close Date in Q4 2026, read the most recent activity notes (calls, emails). Where the notes clearly indicate a different stage (e.g. signed contract received, or prospect went silent after rejecting pricing), update Stage per input/stage_definitions.pdf and add a one-line reason in Next Step.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Salesforce
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 nav · 平移 / 缩放 / 滚动
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

Stage changes equal key's 7 records (no changes on the 11 consistent ones); Next Step populated on changed ones. API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits.

建议部分得分

60% correct stage per record (penalty per false change); 20% no wrong changes; 20% reasons

R05.06.01.01-T06 Merge six duplicate contact pairs with survivorship rules in HubSpot

原始指令

HubSpot test portal. input/dupe_pairs.csv lists 6 suspected duplicate contact pairs; one pair is actually two different people (same name, different companies and phones) and must not be merged. Merge the others so the surviving record keeps the oldest create date and the most recently used email, per input/survivorship.pdf.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: HubSpot
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GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 vis · 视觉判断
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: risk · 高风险 / 不可逆
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

Merge history: 5 merges with primary/secondary choices per key; the false pair untouched; surviving email values equal key. No private-app token is issued; HubSpot audit/property history must show changes from the web app.

建议部分得分

50% correct merges with right primary; 30% false pair not merged; 20% email survivorship

R05.06.01.01-T07 Qualify a lead into an opportunity with stakeholders in Dynamics 365

原始指令

Dynamics 365 Sales trial. Qualify lead 'Aster Analytics - data platform' so it links to the existing account 'Aster Inc' (not a new one) and existing contact 'M. Chen'; on the new opportunity add stakeholders from input/stakeholders.txt with roles, competitor 'Northwind Data', and est. revenue 220,000.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Dynamics 365
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GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

Opportunity: parentaccountid = existing Aster Inc, contact linked, connections for 3 stakeholders with roles, competitor linked, revenue; no duplicate account/contact created. Web API disabled for the agent's security role; audit history must show UI changes.

建议部分得分

30% linked to existing records; 30% stakeholders; 20% competitor; 20% revenue

R05.06.01.01-T08 Import trade-show leads with mapping and de-duplication in Zoho CRM

原始指令

Zoho CRM trial. Import input/tradeshow_2026.csv (184 rows) as Leads via the import wizard: map columns per input/mapping.txt (incl. splitting 'Full name' is not allowed - use the provided First/Last), skip duplicates on Email, tag all imported leads 'TS-2026', and set Lead Source 'Trade Show'.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Zoho CRM
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GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: 未声明
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

Leads: exactly the key's 171 new records (13 duplicates skipped) with mapped fields, tag and source; no existing leads modified. Import history shows the wizard job; agent has no OAuth client.

建议部分得分

40% correct record count/no dupes; 40% field mapping; 20% tag and source

R05.06.01.01-T09 Mark lost opportunities with reasons and schedule follow-ups in Odoo CRM

原始指令

Odoo 17 CRM, sales team 'Europe'. Using input/pipeline_review.xlsx (decisions from Monday's pipeline review), mark the 8 listed opportunities lost with the specified lost reason, and for the 6 'keep' opportunities schedule a 'Call' activity on the stated date for the salesperson.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Odoo · Excel
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GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: 未声明
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

crm_lead: 8 inactive with lost_reason_id per key; 6 mail_activity rows with type, date, user equal key; others unchanged. XML-RPC blocked; changes tracked to the agent's web session.

建议部分得分

50% lost with reasons; 40% activities; 10% no collateral

R05.06.01.01-T10 Log call outcomes and update deal stages in HubSpot

原始指令

HubSpot test portal. input/call_notes.md contains notes from 10 sales calls (date, contact, outcome). Log each as a call engagement on the right contact and deal with outcome and notes, and move each deal to the stage implied by the outcome using the stage mapping in input/stage_map.txt.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: HubSpot
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GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: 未声明
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

10 call engagements with timestamps, outcomes and associations equal key; deal stages equal key. No private-app token is issued; HubSpot audit/property history must show changes from the web app.

建议部分得分

50% calls logged with associations; 50% deal stages

R05.06.01.01-T11 Ask which deal to close when the request matches three opportunities

原始指令

Salesforce developer org. A manager's chat message (input/request.txt) says: 'Close the Acme deal as won, they signed today.' Three open opportunities belong to Acme accounts. Do not guess: post a clarifying Chatter question to the manager on the account listing the 3 candidates, and change nothing until answered.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Salesforce
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GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: clarify · 需要澄清
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

No opportunity stage changed; a FeedItem mentioning the manager exists on the Acme account and names all 3 opportunity names. Any stage change scores 0. API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits.

建议部分得分

60% no changes made; 40% clarifying post with all 3 candidates

R05.06.01.01-T12 Build account hierarchies from an org-chart image

原始指令

Salesforce developer org. input/aster_group_chart.png is an org-chart image of Aster Group's 12 subsidiaries in 3 levels. Set Parent Account on each subsidiary account so the hierarchy matches the chart; two subsidiaries do not exist yet and must be created with Billing Country from the chart.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Salesforce
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: G2 · GUI 必要
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 vis · 视觉判断
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件
提案难度: 4 / 5

建议验证方式

Account.ParentId for all 12 equals key; 2 new accounts created with country; no other account re-parented. API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits.

建议部分得分

60% parent links (equal share per account); 25% new accounts; 15% no collateral changes

R05.06.01.01-T13 Route the same twenty leads through the API (control pair of T04)

原始指令

Control pair of T04. Copy of the org with an API-enabled integration user (sf CLI authenticated). Implement the routing rules from input/routing_rules.pdf in a script and update OwnerId on the 20 campaign leads.

平台: lin · Linux mac · macOS win · Windows
应用: Salesforce CLI · Python
交互表面: api · API / SDK term · 终端
GUI 需求 · 任务设定: AP · API 足够
GUI 需求 · 普通权限: AP · API 足够
交互原语: code · 代码与命令
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件
提案难度: 3 / 5

建议验证方式

Same owner checks as T04; compared to T04 to measure the GUI penalty.

建议部分得分

80% correct owners; 20% no collateral edits

R05.06.01.01-T14 Merge duplicate accounts with child records per survivorship rules

原始指令

Salesforce developer org. Four duplicate account sets (2-3 records each) are listed in input/account_dupes.csv. Merge each set keeping as master the record with the most closed-won revenue; keep the master's Billing Address unless blank; ensure all contacts, opportunities and cases end on the master.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Salesforce
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 vis · 视觉判断
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件 risk · 高风险 / 不可逆
提案难度: 4 / 5

建议验证方式

AccountHistory/MasterRecordId: 4 surviving masters per key; field values per rules; child record counts on masters equal key. API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits.

建议部分得分

40% correct masters; 30% field survivorship; 30% child records consolidated

R05.06.01.01-T15 Reassign accounts and open opportunities after a territory redraw

原始指令

Dynamics 365 Sales. input/new_territories.xlsx maps ZIP-code ranges to 4 territories and owners effective 2026-11-01. Reassign every account in the 'US East' territory whose ZIP falls into a new range, cascading open opportunities (not closed ones) to the new owner, and set the Territory lookup.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Dynamics 365 · Excel
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 multi · 跨应用
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件 risk · 高风险 / 不可逆
提案难度: 4 / 5

建议验证方式

Account owner and territory per key for all affected accounts; open opps owned by new owner; closed opps unchanged. Web API disabled for the agent's security role; audit history must show UI changes.

建议部分得分

40% account owners; 20% territory lookups; 30% open opps cascaded; 10% closed untouched

R05.06.01.01-T16 Reconcile CRM accounts with a billing export and flag churn

原始指令

HubSpot test portal plus input/billing_export_2026-09.csv (Stripe test export). For the 30 customer companies, set ARR from active subscriptions, set 'Customer status' to Churned where all subscriptions ended before 2026-10-01, and create a task for the owner on companies whose ARR fell more than 20% vs the current ARR property.

平台: web · 任意系统（网页） mac · macOS win · Windows
应用: HubSpot · Excel
交互表面: brow · 浏览器 desk · 桌面 GUI
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 multi · 跨应用
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: multiapp · 多应用
提案难度: 4 / 5

建议验证方式

Company properties ARR and status equal key; tasks exist for exactly the key's downgrade set; matching handles 3 name variants via domain. No private-app token is issued; HubSpot audit/property history must show changes from the web app.

建议部分得分

40% ARR values; 30% churn status; 30% downgrade tasks

R05.06.01.01-T17 Turn fifteen inbound emails into Pipedrive leads without duplicates

原始指令

Gmail test inbox 'sales@orbitlabs.test' and Pipedrive trial. Fifteen inbound inquiry emails arrived; some are from existing persons/organizations, two are replies to the same thread, one is spam. Create or update leads in the Leads Inbox with org, person, value estimate from the email, label 'Inbound', and link the email thread via Pipedrive's email sync.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: Pipedrive · Gmail
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 multi · 跨应用
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: multiapp · 多应用
提案难度: 4 / 5

建议验证方式

Pipedrive DB: exactly the key's 12 leads (no duplicates; spam ignored); persons/orgs reused where existing; values and labels equal key; email threads linked. No API token.

建议部分得分

40% correct lead set; 25% reuse of existing records; 20% values/labels; 15% threads linked

R05.06.01.01-T18 Consolidate an acquired company's accounts into the CRM

原始指令

Salesforce developer org. input/acquired_accounts.csv has 60 accounts from an acquisition. Match each against existing accounts by domain and fuzzy name (rules in input/matching_rules.pdf); for matches, merge data into the existing account and move the acquired contacts; for non-matches, create the account; then assign owners by the territory table.

平台: web · 任意系统（网页） mac · macOS win · Windows
应用: Salesforce · Excel
交互表面: brow · 浏览器 desk · 桌面 GUI
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: HY · 混合
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 multi · 跨应用
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件 long · 长流程
提案难度: 5 / 5

建议验证方式

Per-account outcome (matched-to ID or created) equals key; contacts under the correct accounts; owners per territory table; no duplicate accounts created. API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits.

建议部分得分

40% match decisions; 25% contacts moved; 20% owners; 15% no duplicates

R05.06.01.01-T19 Resolve sync conflicts between HubSpot and Salesforce records

原始指令

HubSpot test portal connected to a Salesforce developer org via the native integration (sync paused). 25 contact/company records show conflicts in the sync health view. Apply input/source_of_truth.pdf (e.g. Salesforce owns Owner and Account Name; HubSpot owns lifecycle and email preferences) by editing the losing side, then resume sync and clear the errors.

平台: web · 任意系统（网页）
应用: HubSpot · Salesforce
交互表面: brow · 浏览器
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: G2 · GUI 必要
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 multi · 跨应用
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件 multiapp · 多应用 long · 长流程
提案难度: 5 / 5

建议验证方式

After resume, both systems hold the key value for each conflicted field (25 records); sync error count 0; no record deleted. No private-app token is issued; HubSpot audit/property history must show changes from the web app; API Enabled removed from the agent profile and Data Loader/Import Wizard blocked; field history and LoginHistory must show UI edits.

建议部分得分

60% per-field correct values; 25% sync errors cleared; 15% no deletions

R05.06.01.01-T20 Prepare the quarterly forecast by updating fifty opportunities

原始指令

Dynamics 365 Sales. input/rep_updates.xlsx (rep notes) and input/call_transcripts/ (12 transcripts) describe changes to 50 open opportunities. Update amount, est. close date and forecast category for each per input/forecast_rules.pdf, then open the Q4 2026 forecast grid and write the committed and best-case totals to output/forecast.txt.

平台: web · 任意系统（网页） mac · macOS win · Windows
应用: Dynamics 365 · Excel
交互表面: brow · 浏览器 desk · 桌面 GUI
GUI 需求 · 任务设定: HY · 混合
GUI 需求 · 普通权限: HY · 混合
交互原语: click · 指向与点击 type · 文字与表单 multi · 跨应用
工作产物: WP08 · 应用 / 系统状态
条件: licensed · 授权专业软件 long · 长流程 multiapp · 多应用
提案难度: 5 / 5

建议验证方式

Per-opportunity fields equal key (50 records); forecast totals equal key; transcripts override older spreadsheet notes where dated later. Web API disabled for the agent's security role; audit history must show UI changes.

建议部分得分

50% per-record updates; 20% transcript precedence; 30% forecast totals

已有研究映射

以下沿用研究目录中的基准与小类映射，不是逐题标注、执行记录或产品背书。

线索、商机与客户操作

数字员工关联

关联岗位

任务提案 · 20

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

原始指令

建议验证方式

建议部分得分

已有研究映射

同工作流族的小类